中國涂料工業(yè)現(xiàn)狀與企業(yè)發(fā)展

從地區(qū)分布上看，原來平均分布在全國各地的大中型國營涂料企業(yè)主導(dǎo)著行業(yè)的發(fā)展，如北京的紅獅涂料、蘭州的西北造漆廠、武漢的雙虎涂料等，幾乎每個省都有自己的知名品牌。而近十幾年來的涂料企業(yè)發(fā)展快速，特別是建筑涂料的高速增長，原來均衡分布的格局已被打破，逐步形成了以華南的珠江三角洲、華東的長江三角洲和華北的京津地區(qū)為中心的三大涂料生產(chǎn)區(qū)，其中珠江三角洲占全國產(chǎn)量的22%，長江三角洲占了36%，京津地區(qū)占15%。這種大型集散中心的形成有利于行業(yè)的深化發(fā)展，適應(yīng)了現(xiàn)代化工業(yè)企業(yè)的發(fā)展要求。
當(dāng)然，單從產(chǎn)量分析涂料行業(yè)的發(fā)展是不全面的，實際上，在很多方面與西方發(fā)達國家相比，差距還很大。一方面表現(xiàn)在人均涂料使用量上，與美國相比，我國人均涂料年使用量僅其十分之一；另一方面表現(xiàn)在質(zhì)量上，目前國內(nèi)生產(chǎn)的涂料主要為中低檔產(chǎn)品，經(jīng)濟效益并不理想，在中高檔產(chǎn)品領(lǐng)域，我們還很薄弱，如高檔汽車漆，幾乎都被國外企業(yè)壟斷。除此之外，行業(yè)過度分散也制約了中國涂料的發(fā)展，在全國大約8000家涂料企業(yè)中，年產(chǎn)量1000噸以上的企業(yè)大約只有300家，這種現(xiàn)狀不利于產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，也不利企業(yè)產(chǎn)品向高品質(zhì)方向發(fā)展。
三大集散中心的形成使中國涂料業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)南強北弱，東強西弱的現(xiàn)象，總的來說，造成這種格局大概有三方面原因：第一是市場對企業(yè)品牌的認知度，作為一項以外來技術(shù)和外來原材料為基礎(chǔ)的行業(yè)，市場更認可國外品牌和經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)品牌，這一點與國內(nèi)其它傳統(tǒng)行業(yè)正好相反，如白灑的釀造，市場更認可以四川、貴州、山西等經(jīng)濟落后地區(qū)的傳統(tǒng)企業(yè)。第二是市場環(huán)境，沿海發(fā)達地區(qū)無論在原材料市場，人才市場，還是行政投資環(huán)境方面，均優(yōu)于其它地區(qū)。第三是企業(yè)的經(jīng)營管理水平，珠江三角洲和長江三角洲處于中國經(jīng)濟發(fā)展的前沿，整體企業(yè)的經(jīng)營管理水平較高，從而形成市場上的連鎖反應(yīng)。實際運行中，南方企業(yè)的經(jīng)營方式靈活，能適應(yīng)市場需求，而北方企業(yè)特別是北京地區(qū)的企業(yè)有著濃厚的國營化氛圍和政治行為，缺乏實用的經(jīng)營管理手段。
微觀市場上，涂料業(yè)正逐步發(fā)生變化，這直接影響了涂料企業(yè)今后的發(fā)展取向。從嚴格意義上講，涂料只是一種半成品，消費者需要通過施工才能最終實現(xiàn)產(chǎn)品的使用價值。由于早期市場缺乏對涂料的認識，購買涂料的真正決策者一般是施工人員，而不是最終消費者，這種決策者與產(chǎn)品需求者相分離的現(xiàn)象直接影響到購買者的決策行為，進一步影響涂料企業(yè)的銷售行為。市場營銷以決策者利益為導(dǎo)向，這種不正�，F(xiàn)象抑制了市場品牌化的發(fā)展，也是導(dǎo)致當(dāng)前品牌繁多的重要原因。但隨著市場的逐步成熟，消費者對涂料的認識加強，這種現(xiàn)象將逐步發(fā)生轉(zhuǎn)移，這種改變首先體現(xiàn)在上海、北京這樣的大城市，消費者已經(jīng)開始關(guān)注品牌，產(chǎn)品知名度的高低是消費者選擇的主要依據(jù)。相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，知名品牌如立邦在上海和北京的市場占有率明顯高于其它地區(qū)的市場占有率。而不知名的小品牌或雜牌產(chǎn)品在這兩個地區(qū)的銷售則非常困難。這種品牌化發(fā)展早期出現(xiàn)在大城市，現(xiàn)正向中等二線城市推進。筆者在2000年7月曾專門走訪廈門地區(qū)的化工涂料市場，當(dāng)時較為規(guī)范的涂料超市剛起步，雖然這些超市有著先進的個性化電腦調(diào)色機，良好的店面形象，但有趣的是其銷售狀況遠不如那些臟亂差的化工雜貨店，細分析其原因發(fā)現(xiàn)，涂料采購者主要是油漆工群體，他們與這些化工店均有固定的業(yè)務(wù)關(guān)系，同時也有著密切的利益關(guān)聯(lián)。當(dāng)2002年12月筆者再次走訪廈門地區(qū)的化工涂料市場時發(fā)現(xiàn)，經(jīng)營狀況發(fā)生了非常大的變化，涂料超市明顯增多，而原來臟亂差的化工店都發(fā)生了變化，店面形象整體大為改觀，一位化工店老板感慨地說：“現(xiàn)在靠油漆工推不動了。房東都自己購買，如果店面形象太差，顧客不愿意上門。除此之外，現(xiàn)在的化工店還必須銷售一定的知名品牌產(chǎn)品，以此來提升店面的品牌形象，招攬顧客�！边@種由市場的成熟化——到購買決策者的轉(zhuǎn)變——最后到品牌化發(fā)展，是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，并且將沿著大城市向中等城市再向小城市最后到農(nóng)村的路線一步步發(fā)展。市場的演變對涂料制造者來說是十分重要的，直接關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略。
從行業(yè)內(nèi)部來觀察我國涂料工業(yè)現(xiàn)狀，可以發(fā)現(xiàn)還存在許多不足的地方，分析要點如下：
1．缺乏明晰的企業(yè)戰(zhàn)略。企業(yè)沒有戰(zhàn)略如同黑夜中行走，沒有方向。就我國涂料企業(yè)目前情況而言，普遍存在不重視戰(zhàn)略規(guī)劃，沒有明確的企業(yè)定位，過份的追求產(chǎn)品的多元化，如做工業(yè)漆的企業(yè)進入民用漆領(lǐng)域，做建筑涂料的開始做功能性產(chǎn)品，這種不共用營銷體系的多元化常常使企業(yè)陷入困境，盲目經(jīng)營。
2．企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小，缺乏競爭力。中國涂料企業(yè)雖然數(shù)量眾多，總產(chǎn)量大，但實際上企業(yè)非常分散，產(chǎn)品技術(shù)含量低，在國際市場上幾乎沒有競爭力，即便是國內(nèi)比較先進、產(chǎn)品檔次較高、生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)，其產(chǎn)品的市場售價也僅有1.44美元/升，而世界前14大涂料公司的涂料平均價格卻為3.2美元/升，亞太地區(qū)18家大涂料公司的涂料平均價格也達到2.86美元/升。
3．采購環(huán)境差。除少量低檔傳統(tǒng)油漆外，大多數(shù)高檔涂料的原材料在國內(nèi)非常缺乏，整體供應(yīng)鏈技術(shù)水平低下，使得大多數(shù)企業(yè)主要依靠進口原材料來生產(chǎn)。如鈦白粉、高檔顏料和各類助劑，國內(nèi)雖然有一定的產(chǎn)量，但質(zhì)量檔次低，且產(chǎn)品質(zhì)量很不穩(wěn)定，無法滿足生產(chǎn)高檔涂料的要求。這種長期依靠進口材料的生產(chǎn)方式，不僅增加了涂料的制造成本，也使得我們的發(fā)展受制于國外企業(yè)，進一步降低了涂料的競爭能力。
4．技術(shù)投入不足。當(dāng)前國內(nèi)涂料工業(yè)基礎(chǔ)研究力量非常薄弱，企業(yè)對技術(shù)革新的研發(fā)投入嚴重不足。迫于直接的經(jīng)濟利益需要，企業(yè)往往只局限于應(yīng)用配方的研究，并且，國內(nèi)涂料行業(yè)尤其是國營企業(yè)，存在著重視生產(chǎn)技術(shù)而忽視施工應(yīng)用研究的不良傾向，使得好產(chǎn)品不能產(chǎn)生好的應(yīng)用效果。 由于涂料實際上對消費者來說只是半成品，應(yīng)用技術(shù)顯得尤為重要。據(jù)統(tǒng)計，我國涂料行業(yè)每年投入研發(fā)的經(jīng)費不足銷售總額的1%，一般民營企業(yè)則更低，而西方發(fā)達國家如美國一般在5%以上。忽視技術(shù)投入實際上就是放棄未來的發(fā)展，企業(yè)的管理者應(yīng)該引起高度的重視。
5．人力資源嚴重不足。企業(yè)的競爭就是人才的競爭，人力資源的不足在涂料行業(yè)較其它（如電子、機械等）行業(yè)更為突出。目前我國涂料行業(yè)的專業(yè)人才數(shù)量小，專精的高素質(zhì)人才貧乏，全國沒有專業(yè)的涂料人才培養(yǎng)機構(gòu)，涂料技術(shù)骨干僅靠常州涂料院、蘭州涂料院、上海涂料所及國有大中型企業(yè)培育。過去在計劃經(jīng)濟條件下，僅重視技術(shù)人才和生產(chǎn)人才的培養(yǎng)，管理型、經(jīng)營型和應(yīng)用技術(shù)型人才十分缺乏，高水平的研發(fā)人才和高級復(fù)合型經(jīng)營型人才更是嚴重不足。造成這種現(xiàn)象主要有兩方面的原因：一是行業(yè)吸引力低，許多高層次人才主要流向IT、電子、房產(chǎn)等行業(yè)。當(dāng)前涂料行業(yè)的從業(yè)人員受教育程度普遍偏低，短時間內(nèi)也很難提高。二是行業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)缺乏。前面提到，涂料企業(yè)的規(guī)模小，特別近年來發(fā)展起來的民營企業(yè)，管理者們迫于實際經(jīng)濟條件和短期利益需要，一般不愿作長期的人才培養(yǎng)規(guī)劃，從而導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)缺乏后繼人才。
市場經(jīng)濟的發(fā)展促進了人才的流動，企業(yè)如果沒有良好的用人機制，本身缺乏競爭力的國內(nèi)涂料行業(yè)將更加面臨人才饋乏的境地，人力資源是行業(yè)發(fā)展必須盡快解決的問題。
下篇 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
根據(jù)我國涂料企業(yè)現(xiàn)狀及未來全球經(jīng)濟和涂料市場的發(fā)展態(tài)勢，我國涂料行業(yè)必須快速發(fā)展，并在未來10～20年內(nèi)，創(chuàng)造出一部分具有世界競爭力的涂料企業(yè)集團和一大批具有專家水平的專業(yè)涂料企業(yè)，要達到這樣的目標(biāo)，我們應(yīng)充分考慮以下的發(fā)展戰(zhàn)略。
（一）品牌培育戰(zhàn)略。品牌競爭是企業(yè)競爭的最高形式，對于技術(shù)成熟化、產(chǎn)品同質(zhì)化的涂料行業(yè)來說更是如此。當(dāng)前我國涂料行業(yè)的分散性是明顯缺乏品牌競爭的結(jié)果，有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)銷量最大的企業(yè)其銷售量僅為世界第十位涂料企業(yè)售量的6.1%。即使在國內(nèi)，品牌影響力最大的還是國外品牌，如日本的立邦和英國的ICI，這兩家公司進入中國市場僅十年的時間。九十年代初，立邦在上海建廠，本意要進軍工業(yè)涂料，在難以發(fā)展的情況下，改為生產(chǎn)民用建筑涂料，之后立邦又分別在廣東惠州、河北廊坊、四川成都建立工廠，通過產(chǎn)品性能宣傳——品牌深化發(fā)展——品牌文化滲透的宣傳方式，將高品質(zhì)的產(chǎn)品和創(chuàng)新的品牌理念捆綁在一起，不僅宣傳了涂料的的概念，推動了市場的發(fā)展，也深化了立邦的品牌，成為在中國涂料界的老大。另一家涂料巨頭——英國的卜內(nèi)門化學(xué)公司也先后在廣州和上海建廠，成為國內(nèi)高端產(chǎn)品的代表。這些國外涂料企業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展一方面推動和創(chuàng)造了市場，另一方面也成為國內(nèi)涂料企業(yè)最強的競爭對手。
長期以來，國內(nèi)企業(yè)只有產(chǎn)品沒有品牌，只有推銷沒有營銷，只有生產(chǎn)沒有服務(wù)。絕大多數(shù)企業(yè)都是跟風(fēng)銷售，這種經(jīng)營模式限制了行業(yè)的突破性發(fā)展。我們應(yīng)當(dāng)向家電業(yè)學(xué)習(xí)，通過自主品牌營銷，戰(zhàn)勝國外企業(yè)，發(fā)展自己的民族工業(yè)。
當(dāng)然，并不是所有國內(nèi)涂料企業(yè)都沒有品牌戰(zhàn)略，有一部分國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)意識到這一點，并正一步步向國外品牌迎頭趕上，尤其值得一提的是廣東的民營企業(yè)如華潤，嘉寶莉等，他們在木器涂料上已占據(jù)了明顯優(yōu)勢，其中華潤已成為全國十大涂料的品牌之一。
品牌化發(fā)展是競爭的必然，最終形成優(yōu)勝劣汰，進一步優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，推動涂料的整體進步。
（二） 高新技術(shù)戰(zhàn)略。世界經(jīng)濟從工業(yè)經(jīng)濟向知識經(jīng)濟逐步轉(zhuǎn)變，對涂料性能提出了許多新的要求，也給涂料工業(yè)帶來更大的發(fā)展機遇。市場需求的多樣化要求涂料企業(yè)提供功能性強、環(huán)保性高的高科技涂料產(chǎn)品，因此，實施高新技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略有助于企業(yè)適應(yīng)市場經(jīng)濟的發(fā)展。
近年來，涂料技術(shù)在世界各學(xué)科領(lǐng)域高新技術(shù)的不斷滲透下快速發(fā)展，如納米技術(shù)和亞微米技術(shù)，精密聚合技術(shù)，高分子共混理論，濕附著理論，計算機技術(shù)等在涂料工業(yè)中的應(yīng)用，均有力地推動了涂料技術(shù)的發(fā)展。其中，納米技術(shù)和亞微米技術(shù)已在涂料工業(yè)中應(yīng)用，由于納米材料的表面吸附性和對紫外光的吸收性，應(yīng)用于室外涂料中能大幅度提高涂料的耐候性能，在防火涂料中能提高阻燃性等。精密聚合技術(shù)則能使涂料合成更加精準(zhǔn)，降低有害物質(zhì)的含量等。
（三）綠色營銷戰(zhàn)略。21世紀(jì)是人類更加注重環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展的時代，社會各界對經(jīng)濟發(fā)展的要求已上升到環(huán)境高度。1992年在由102個國家元首參加的“聯(lián)合國環(huán)境與發(fā)展大會”上通過了《里約熱內(nèi)盧環(huán)境與發(fā)展宣言》和《全球21世紀(jì)議程》，確定了“可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略”作為人類發(fā)展的總目標(biāo)。我國對此給予了高度的關(guān)注，也相繼頒布了一系列環(huán)保法規(guī)，并于1997年4月1日開始采用ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)。對涂料行業(yè)來說，國家的管理控制正逐步加強，尤其是2002年7月1日實施的《室內(nèi)建筑裝修材料有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》，對涂料環(huán)保的要求進一步規(guī)范，也提出更嚴格的要求。涂料的生產(chǎn)和使用與人類生活密切相關(guān)，隨著生活水平的提高，人們對涂料的環(huán)保性也越來越關(guān)注。涂料企業(yè)在發(fā)展的過程中每一個環(huán)節(jié)都應(yīng)當(dāng)注重對生態(tài)環(huán)境的保護，充分利用資源和回收可再生資源，對家居裝修涂料來說，更應(yīng)該注重保護消費者的利益，也只有這樣，企業(yè)才能適應(yīng)新的市場競爭的要求。
（四）穩(wěn)定與實用化質(zhì)量管理戰(zhàn)略。質(zhì)量管理是企業(yè)最重要的管理手段，產(chǎn)品質(zhì)量好壞，穩(wěn)定與否，服務(wù)的優(yōu)勢都直接關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。一談到質(zhì)量，許多企業(yè)都認為自己的技術(shù)水平高，產(chǎn)品質(zhì)量好，無耐市場上只認品牌。這種現(xiàn)象確實存在，但我們應(yīng)該看到品牌是長期質(zhì)量形象的結(jié)果。企業(yè)管理中應(yīng)注重兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)：一是質(zhì)量的穩(wěn)定性。通常要生產(chǎn)一批高質(zhì)量的產(chǎn)品并不難，難的是產(chǎn)品質(zhì)量的長期穩(wěn)定。國內(nèi)原材料的穩(wěn)定性本身欠缺，加上一般的涂料生產(chǎn)企業(yè)缺乏科學(xué)全面的質(zhì)量管理體系，要做到長期的質(zhì)量穩(wěn)定并不容易。但只有長期穩(wěn)定的質(zhì)量才能讓顧客放心，最終形成良好的品牌；二是注重產(chǎn)品的實用性和施工性。涂料只有通過施工才能最終體現(xiàn)出價值，這是涂料的特殊性，正是基于這一點，我們更應(yīng)重視實用性能的研發(fā)與控制，有很多廠家只注重實驗室的研發(fā)和實驗室的理化指標(biāo)的檢測，缺乏實用性能的研究。
（五）專業(yè)化與差別化戰(zhàn)略。美國是全球涂料產(chǎn)銷量最大的國家，但其涂料企業(yè)僅400余家，極少數(shù)大企業(yè)占有主要的生產(chǎn)量，而多數(shù)小型企業(yè)規(guī)模上雖然不能與大企業(yè)抗衡，但專業(yè)化的運作保證了他們的生存，甚至許多不乏為優(yōu)秀企業(yè)�，F(xiàn)階段中國涂料企業(yè)嚴重偏多，在今后的發(fā)展中必然有相當(dāng)一部分被淘汰。企業(yè)如何保持自己的發(fā)展地位，對管理決策者來說是當(dāng)務(wù)之急的事。筆者看來，依據(jù)企業(yè)自身條件和地理環(huán)境位置，可分為三種方式，推行專業(yè)化和差別化戰(zhàn)略。
A．綜合性較強，有一定實力規(guī)模的企業(yè)。這類企業(yè)具備綜合性品牌發(fā)展的基礎(chǔ)，應(yīng)著重于企業(yè)品牌的運作和營銷網(wǎng)絡(luò)的健全，并強化技術(shù)研發(fā)和技術(shù)服務(wù)，確保企業(yè)的強者地位，這類企業(yè)已初見雛形，企業(yè)的戰(zhàn)略思路也基本清晰，無需多談。
B．產(chǎn)品單一，實力一般的中等企業(yè)。這類企業(yè)的投資者早期從事與產(chǎn)品應(yīng)用相關(guān)的工作，如工程裝修。因企業(yè)決策者的經(jīng)營管理水平受本業(yè)意識的影響和制約，后期所從事的涂料生產(chǎn)一般較為單一，長期的單一經(jīng)營也使企業(yè)本身積累的技術(shù)和經(jīng)營人才為專業(yè)化人才，因此，這類企業(yè)不適合綜合性大范圍發(fā)展，應(yīng)盡能發(fā)揮其專業(yè)特長，走專業(yè)化和差別化的發(fā)展道路�，F(xiàn)實企業(yè)操作中，大多數(shù)管理者不滿足于這種狹窄的經(jīng)營方式，多元化經(jīng)營是最常見的現(xiàn)象，由于早期經(jīng)營的模式化和經(jīng)營人才的單一，這種多元化的現(xiàn)象少有成功者。舉例說，北京有很多涂料廠將防火涂料列入產(chǎn)品目錄，前期也作了一定的資金投入，但據(jù)北京防火涂料管理部門反映，雖然生產(chǎn)防火涂料的企業(yè)多，但實際產(chǎn)生銷售或者說能產(chǎn)生經(jīng)濟效益的，只有兩、三家�？上驳氖�，國內(nèi)已有很多涂料企業(yè)通過專業(yè)化經(jīng)營獲得成功，并創(chuàng)造了良好的品牌形象和市場影響力，如廣東的秀珀地坪漆，現(xiàn)已成為中國最大的地坪漆生產(chǎn)企業(yè)，再如南京的蘭陵涂料，專業(yè)生產(chǎn)重防腐涂料，早已成為行業(yè)內(nèi)的重點品牌。
專業(yè)化經(jīng)營使企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)十分明確，有助于充分發(fā)揮企業(yè)自身資源優(yōu)勢，創(chuàng)造適合于自己的發(fā)展空間。
C．地方性小規(guī)模企業(yè)。這是國內(nèi)目前最多的企業(yè)，也是最難發(fā)展的企業(yè)，無論是資金、技術(shù)還是人才方面。地方小企業(yè)均處于劣勢，大多數(shù)也是將要被淘汰的對象，如何發(fā)展是一個難題。筆者認為該類企業(yè)應(yīng)利用地理環(huán)境特點，發(fā)揮物流和服務(wù)上的優(yōu)勢，努力創(chuàng)造地方性品牌。同時還要適當(dāng)采取靈活的營銷策略。通過以上運作，在一定程度上小企業(yè)仍有較好的發(fā)展空間。
總之，我們要充分認識到外部環(huán)境的發(fā)展變化，合理有效的利用企業(yè)內(nèi)部優(yōu)勢，抓住時機，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。