2010年中國(guó)聚氯乙烯行業(yè)分析報(bào)告

 

 
進(jìn)“十一五”期間，中國(guó)聚氯乙烯工業(yè)保持了相當(dāng)快的發(fā)展速度，其中2005年中國(guó)聚氯
乙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)率高達(dá)46.4%，這很大程度上是受2004年聚氯乙烯行業(yè)的高額利潤(rùn)吸引。2007
年之后，尤其是2008年的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)后，國(guó)內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)的擴(kuò)能步伐明顯放緩，而
且隨著中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能的擴(kuò)大，行業(yè)盈利能力也出現(xiàn)明顯下降。最近幾年，中國(guó)聚氯乙烯
生產(chǎn)能力不斷提高，其產(chǎn)量已經(jīng)完全可以滿足自身需求，改變了以往需要大量依賴進(jìn)口的局
面。但需要業(yè)內(nèi)注意的是，由于中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能的過快擴(kuò)張、加上投資者對(duì)能源、資源性
物資的占有程度的差別較大， 國(guó)內(nèi)聚氯乙烯行業(yè)正經(jīng)歷和未來必然要經(jīng)歷著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和
生產(chǎn)布局的改變，中國(guó)聚氯乙烯行業(yè)則由高速發(fā)展向平穩(wěn)整合過渡。
2005年中國(guó)PVC消費(fèi)量增長(zhǎng)到787萬t，超過美國(guó)成為世界上最大的PVC消費(fèi)市場(chǎng)。這一快
速增長(zhǎng)使中國(guó)對(duì)PVC的需求量2010年達(dá)到1200萬t。中國(guó)旺盛的建筑行業(yè)對(duì)PVC 的需求量占
PVC擠壓成型產(chǎn)品的70%。隨著中國(guó)要求建筑節(jié)能和降低生產(chǎn)與維修成本，PVC管材和門窗的
推廣使用將繼續(xù)支撐這一市場(chǎng)。
 
一、中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能狀況分析
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年-2010年我國(guó)PVC產(chǎn)能產(chǎn)量如表一
 
表一  2006-2010年我國(guó)聚氯乙烯行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量
  2006年  2007年  2008年  2009年  2010年
產(chǎn)能  1158萬噸/年  1448萬噸/年  1581萬噸/年  1781萬噸/年  2069萬噸/年
產(chǎn)量  823.8萬噸/年  971.6萬噸/年  881.6萬噸/年  915萬噸/年  1128萬噸/年
 
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年年底我國(guó)有PVC生產(chǎn)企業(yè)104家，2010年年底我過PVC生產(chǎn)企業(yè)減少到97
家。2010年總生產(chǎn)能力為2069萬t/a，其中生產(chǎn)能力為1678.2萬t/a，占總生產(chǎn)能力的81%。
表一列出近幾年中國(guó)PVC生產(chǎn)能力和產(chǎn)量。由于國(guó)內(nèi)PVC產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，中國(guó)PVC進(jìn)口量呈逐
年下降趨勢(shì)。2007年我國(guó)進(jìn)口PVC130.4萬t，出口75.3萬t，表觀消費(fèi)量為1026.8萬t。2008
年中國(guó)PVC進(jìn)口112.7萬t(比2007 年下降13.6%)，出口64.6萬t(比2007 年下降14.2%)，表觀
消費(fèi)量為929.7萬t(比2007年下降9.4%)，產(chǎn)量/表觀消費(fèi)量為94.8%，進(jìn)口/表觀消費(fèi)量為
12.1%  , 進(jìn)口依存度為5.2% (比2007 年下降0.4百分點(diǎn))。 2009 年中國(guó)PVC 產(chǎn)量為915萬t(比
2008 年增長(zhǎng)3.8%)，進(jìn)口195.5萬t）比2008 年增長(zhǎng)73.  5% )，出口27.5 萬t(比2008年下降
57.4%) ,表觀消費(fèi)量為1083.5萬t(比2008 年增長(zhǎng)16.5%，產(chǎn)量/表觀消費(fèi)量為84.4%，進(jìn)口/
表觀消費(fèi)量為18.0%，進(jìn)口依存度為15.6%(比2008年增長(zhǎng)10.4百分點(diǎn)) 。2009 年，我國(guó)累計(jì)
進(jìn)口PVC 195.5 萬t，同比大幅增長(zhǎng)73.5% ，進(jìn)口量所占比例較2008 年提高了5.1 百分點(diǎn)。
進(jìn)口量猛增嚴(yán)重沖擊了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。我國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的PVC 生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。然而，
受全球金融危機(jī)的影響，國(guó)際市場(chǎng)需求低迷，貿(mào)易保護(hù)主義盛行。同時(shí)國(guó)內(nèi)PVC 生產(chǎn)能力嚴(yán)
重過剩，全行業(yè)開工率持續(xù)走低, 整個(gè)PVC 行業(yè)陷入內(nèi)外交困的局面。據(jù)中國(guó)商品市場(chǎng)信息
公司( CBI) 分析人士指出：中國(guó)PVC 市場(chǎng)正在走向自給自足，并已出現(xiàn)供過于求。 
2010 年，中國(guó)擁有97 套PVC 生產(chǎn)裝置，總生產(chǎn)能力2069萬t/a。但是有些建設(shè)項(xiàng)目正
在被擱置， 預(yù)計(jì)到2012 年的需求增長(zhǎng)率將僅為4.4%  /a。 這是由于受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)與電石法PVC
生產(chǎn)商經(jīng)濟(jì)性下降的雙重影響。 CBI 分析人士指出：盡管中國(guó)正在實(shí)現(xiàn)自給自足， 但預(yù)計(jì)PVC
仍將繼續(xù)大量進(jìn)口，2009 年進(jìn)口量達(dá)到195.  5 萬t ，2012 年進(jìn)口量仍將會(huì)保持在100 萬t
水平。
 
二、2010年中國(guó)聚氯乙烯工業(yè)狀況
 
2．1  2010年中國(guó)聚氯乙烯各省產(chǎn)能變化透析
伴隨著中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的進(jìn)程， 2010年國(guó)內(nèi)聚氯乙烯的產(chǎn)能分布也出現(xiàn)了較
為明顯的變化， 尤其是快速發(fā)展的內(nèi)蒙古地區(qū)， 成為了中國(guó)電石法聚氯乙烯生產(chǎn)的后起之秀。 
 
表二 2010年中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能分布 
單位：萬噸 省份  電石法   乙烯法   小計(jì) 
吉林   28     28 
遼寧   20   8   28 
黑龍江   5     5 
四川   116     116 
云南   39     39 
貴州   27     27 
河南   139.5     139.5 
湖北   35.5     35.5 
湖南   48     48 
山東   214   60   274 
河北   65   23   88 
內(nèi)蒙古   270     270 
山西   108     108 
天津   45.5   110   155.5 
陜西   76.2     76.2 
甘肅   32     32 
寧夏   51     51 
青海   11     11 
新疆   210     210 
福建   1.5     1.5 
廣東   22     22 
廣西   46     46 
上海   48     48  
江蘇   43   50   93 
浙江   26   70   96 
江西   5     5 
安徽   16     16 
合計(jì)   1678.2   391   2069.2 
注：包含糊樹脂
 
表三 2010年中國(guó)聚氯乙烯省份產(chǎn)能排名（包括糊樹脂）
 
單位：萬噸排名   省份   產(chǎn)能 
1   山東   274 
2   內(nèi)蒙古   270 
3   新疆   210 
4   天津   155.5 
5   河南   139.5 
6   四川   116 
7   山西   108 
8   浙江   96 
9   江蘇   93 
10   河北   88 
11   陜西   76.2 
12   寧夏   51 
13   湖南   48 
14   上海   48 
15   廣西   46 
16   云南   39 
17   湖北   35.5 
18   甘肅   32 
19   吉林   28 
20   遼寧   28 
21   貴州   27 
22   廣東   22 
23   安徽   16 
24   青海   11 
25   黑龍江   5 
26   江西   5  
27   福建   1.5 
 
2.2  2010年中國(guó)聚氯乙烯企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)與產(chǎn)能對(duì)比分析
 
從2010年國(guó)內(nèi)在產(chǎn)的97家聚氯乙烯企業(yè)統(tǒng)計(jì)來看，單位產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到40萬噸/年并且在
以上者共17家，其平均規(guī)模為56萬噸/年，且多集中在西部地區(qū)。 另外， 單位產(chǎn)能規(guī)模在20-30
萬噸之間的企業(yè)數(shù)量相比去年有所增加，同時(shí)在2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)等多種市場(chǎng)因素作用下，單
位產(chǎn)能規(guī)模在10萬噸/年以下的企業(yè)在近兩年淘汰出局的數(shù)量呈遞增態(tài)勢(shì)。如表四。
 
表四 2010年中國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能規(guī)模集中度列表
單位規(guī)模  企業(yè)總數(shù)  產(chǎn)能總和（萬噸）
≥40萬噸  17  955
30萬噸≤規(guī)模＜40萬噸  8  248.5
20萬噸≤規(guī)模＜30萬噸  15  347
10萬噸≤規(guī)模＜20萬噸  30  391
＜10萬噸  27  127.7
合計(jì)  97  2069.2
注：?jiǎn)挝划a(chǎn)能規(guī)模包括糊樹脂
 
2.3 2010年中國(guó)聚氯乙烯擬在建企業(yè)、重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)排名
經(jīng)過近幾年的產(chǎn)能擴(kuò)張，新疆天業(yè)在今年最先成為年產(chǎn)過百萬噸的聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)，
而從排名的綜合情況觀察（表五），2010年底被列入前25位的聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)的能力則最
低為30萬噸。另外，近2年行業(yè)兼并重組的步伐加快，不少集團(tuán)則以兼并、控股等多種形式
增大了其在業(yè)內(nèi)的影響。
表五  2010年中國(guó)聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能前十排名
排名  企業(yè)名稱  產(chǎn)能
1  新疆天業(yè)  120
2  新疆中泰化學(xué)  90
3  天津大沽化學(xué)  80
4  山東齊魯石化氯堿廠  60
5  山東信發(fā)化工  60
6  山西北元化工  60
7  宜賓天原  52
8  河南恒通集團(tuán)  50
9  內(nèi)蒙古億利化學(xué)  50
10  上海氯堿化工  48 
表六 2010年全國(guó)氯堿行業(yè)擬在建項(xiàng)目總匯
單位名稱  產(chǎn)品名稱  產(chǎn)量
（萬 t/a）
開工時(shí)間  開車時(shí)間
日本東曹公司（廣州）  聚氯乙烯  30    2012 年
內(nèi)蒙古宜化  聚氯乙烯  40    2010 年 4 月
甘肅銀光化學(xué)工業(yè)集團(tuán)  聚氯乙烯  12  2009 年 7 月  2010 年 9 月
中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司  聚氯乙烯  40    2010 年 4 月
青海鹽湖海納化工有限公司  聚氯乙烯  50  2010 年 4 月  2011 年--
2012 年
廣西柳化氯堿有限公司  聚氯乙烯  20  2008 年初  2011 年
安徽華塑股份有限公司  聚氯乙烯  100  2010 年 4 月  201年 10 月
新沂嘉泰化工有限公司  特種 PVC  20  2010 年 5 月  2010年底
陜西北元集團(tuán)  聚氯乙烯  100    2010 年 7 月
湖北宜化集團(tuán)有限公司  聚氯乙烯  30  2010 年 6 月  2011年 7 月
新疆中泰股份有限公司華泰  聚氯乙烯  40    2010 年 6 月
江蘇鹽業(yè)集團(tuán)  聚氯乙烯  100    
廣西柳州化工股份有限公司  聚氯乙烯  20  2008 年初  2011 年
寧夏英力特特種樹脂有限公司  糊樹脂  4    2010 年 8 月
內(nèi)蒙古中谷礦業(yè)有限公司  聚氯乙烯  60  2010 年 8 月 
中鹽青海氯堿化工有限公司  聚氯乙烯  40  2010 年 8 月  2010 年 8 月
青海鹽湖工業(yè)集團(tuán)股份有限公司  聚氯乙烯  50  2010 年 7 月 
牡丹江日達(dá)化工有限公司  聚氯乙烯  16  2010 年 9 月  2012年 12 月
內(nèi)蒙古君正科技集團(tuán)  聚氯乙烯  40    
烏海中聯(lián)化工有限公司  聚氯乙烯  70  2010 年 8 月 
黑龍江昊華化工有限公司  聚氯乙烯  30    2010 年 10 月
山東德州實(shí)華化工有限公司  聚氯乙烯  30    2010 年 10 月
竣工
安徽華塑股份有限公司  聚氯乙烯  100  2010 年 9 月  2011 年 4 月
竣工
山西金暉集團(tuán)（新疆拜城）  聚氯乙烯  100  2010 年 9 月  2018年建成
內(nèi)蒙古伊東投資集團(tuán)有限公司  聚氯乙烯  60  2010 年 10 月  2012年 6 月 
 
我國(guó)近期擬建和在建的幾套大型電石法PVC裝置生產(chǎn)能力均為30 萬~ 40 萬t/ a, 產(chǎn)品
性能和生產(chǎn)成本頗具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 隨著擴(kuò)建項(xiàng)目的完成, 一批新近打造的PVC 行業(yè)巨艦將駛?cè)?BR>市場(chǎng), 中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)中大型生產(chǎn)裝置將統(tǒng)領(lǐng)天下, 并占據(jù)主導(dǎo)地位。這標(biāo)志著這個(gè)產(chǎn)業(yè)中集
中度低、布局分散、生產(chǎn)成本居高不下的中小型企業(yè)左右市場(chǎng)的時(shí)代將被終結(jié)。據(jù)介紹,  PVC
產(chǎn)業(yè)是最能體現(xiàn)規(guī)模效益的產(chǎn)業(yè)之一, 企業(yè)只有達(dá)到一定生產(chǎn)規(guī)模后, 綜合成本才能降低,
產(chǎn)品才有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 目前, 國(guó)內(nèi)外PVC 產(chǎn)業(yè)是朝著高度集中和裝置大型化方向發(fā)展, 新規(guī)
劃的大型電石法PVC 裝置( 如淮北礦業(yè)集團(tuán)、河南平煤集團(tuán)、陜西北元化工集團(tuán)有限公司的
裝置) 生產(chǎn)能力均是百萬噸級(jí)。據(jù)中國(guó)氯堿網(wǎng)預(yù)測(cè):  2010 年前后,隨著新建大型項(xiàng)目的建成
投產(chǎn)以及業(yè)內(nèi)的資產(chǎn)重組, 中國(guó)PVC產(chǎn)業(yè)有了100萬t/a 航母級(jí)生產(chǎn)企業(yè)問世。 我國(guó)PVC 產(chǎn)業(yè)
將進(jìn)入由產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)向競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化的過程。 可以預(yù)見, 西方發(fā)達(dá)國(guó)家規(guī)模化的PVC 市
場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)將在我國(guó)逐步顯現(xiàn)。 與此同時(shí), 一些生產(chǎn)企業(yè)在工程建設(shè)時(shí)注意同步配套衍生產(chǎn)
品, 還有些生產(chǎn)企業(yè)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行了分工合作, 建立上下游一體化合作體系, 實(shí)現(xiàn)了從
上游資源到下游產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈整合。經(jīng)過新一輪投資, 我國(guó)華東、西北及華北3 大區(qū)域?qū)⑿?BR>成大型PVC 裝置群。 另外, 隨著我國(guó)PVC 市場(chǎng)開放度的加大, 尤其是外資和合資企業(yè)的加盟,
PVC 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)進(jìn)一步白熱化。經(jīng)過大規(guī)模的整合, 在生產(chǎn)和消費(fèi)領(lǐng)域拼殺了幾十年之久
的老、小、舊的PVC 生產(chǎn)企業(yè)或被淘汰出局, 或者被兼并重組。
 
 
 
青海鹽湖工業(yè)集團(tuán)股份有限公司  聚氯乙烯  10  2007 年 10 月  2010年 10 月
試車
山西北元化工（集團(tuán)）有限公司  聚氯乙烯  100  2008 年  2010 年 11 月
冀中能源集團(tuán)金牛化工股份有限
公司
聚氯乙烯  40  2010 年 20 月 
重慶正陽(yáng)新材料有限公司
（東方希望集團(tuán)、 烏江實(shí)業(yè)集團(tuán)） 
聚氯乙烯  36  2010 年 10 月  2013年 10 月
新疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司  聚氯乙烯  40  2009 年 2 月  2010 年 10 月
陜西西化熱電  聚氯乙烯  30  2010 年 12 月 
中鹽安徽紅四方股份有限公司  糊樹脂  10  2010 年 12 月 
東方希望集團(tuán)  聚氯乙烯  36  2010 年 12 月  2015年 12 月
合計(jì)  聚氯乙烯  1568